A BRAVA assessorou os sócios da Centro Saneamento e Serviços Avançados S.A. na venda de participação majoritária para a ONET Brasil Participações Ltda. A transação foi concluída em setembro de 2017.

A aquisição fortalece a estratégia de expansão da multinacional francesa no Brasil, incrementando o portfolio de serviços oferecidos pela ONET, visando tornar-se um dos principais players do mercado brasileiro.

Como resultado da operação, a ONET detém 70% de participação na Companhia e os antigos acionistas permaneceram com 30% e com uma opção de venda da totalidade de suas ações dentro dos próximos cinco anos.

Fundada em 1956 e com sede em Barueri (SP), a Centro Serviços presta serviços para o setor público e privado de limpeza hospitalar, limpeza industrial e corporativa, serviços gerais de instalações, serviços de manutenção predial, paisagismo e manutenção de áreas verdes e controle de pragas urbanas. A companhia é a líder em limpeza hospitalar no Brasil, sendo responsável por higienizar mais de 5.000 leitos por dia.

A ONET S.A. foi fundada em 1860 com sede em Marselha, França, e é uma das líderes do mercado francês no fornecimento de serviços de limpeza, manutenção, engenharia, tecnologia, serviços de aeroporto, recepção e segurança.

A BRAVA assessorou os mais de 70 acionistas do Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama na venda de participação majoritária para o Grupo Leforte. A transação foi concluída em junho de 2018.

A transação representou a maior aquisição do Leforte, que se estabelece em uma das regiões mais importantes do mercado de saúde do Brasil, fortalecendo sua estratégia em se tornar uma das principais redes hospitalares do mercado.

Como resultado da operação, o Leforte detém uma participação de controle na Companhia, com acionistas vendedores detendo ainda parcela minoritária de suas participações originais.

Os acionistas vendedores do HMCG terão uma opção de venda e o Leforte terá uma opção de compra com relação à participação remanescente, ambas sendo exercíveis a partir do terceiro aniversário da data de fechamento da transação.

A BRAVA assessorou a empresa Sementes Selecta S.A. na venda de participação de 90% para o grupo sul coreano CJ CheilJedang. A transação foi anunciada em junho de 2017 e concluída em agosto de 2017. Pelos termos da transação, a Selecta foi avaliada em US$ 450 milhões.

A CJ permite à Selecta expansão mais acelerada dos canais de distribuição globais, especialmente no mercado asiático. A CJ planeja também expandir a capacidade produtiva atual da Companhia, de cerca de 700.000 tons de soja por ano. A CJ se beneficia da estrutura operacional e administrativa enxuta e da cultura focada em resultados para expandir ainda mais a rentabilidade do negócio.

Como resultado da operação, a CJ passa a deter 90% da Companhia, tendo adquirido 30% da família fundadora da Selecta e 60% da Corpesca S.A., empresa pesqueira chilena pertencente ao Grupo Angelini, que adquiriu o controle da Selecta em 2013. Adicionalmente, Corpesca e CJ têm o direito de exercer as respectivas opções de venda e compra da participação de 10% remanescente 2 anos após a conclusão da transação.

Fundada em 1984, a Selecta é uma das principais produtoras brasileiras de SPC e outros derivados da soja, com foco no mercado global de alimentação animal. Com localização estratégica para logística de originação e distribuição, eficiência energética, time altamente focado e experiente e planta industrial state-of-the-art, a Selecta tem uma posição única no mercado mundial de produção de SPC.

Fundada em 1953, como uma produtora para o grupo Samsung, a CJ Corporation está entre os dez maiores conglomerados da Coréia do Sul, operando divisões nos setores de alimentos e food service, farma e biotecnologia, mídia e entretenimento, homeshopping e logística. A CJ CheilJedang é uma subsidiária da CJ Corporation, sendo ambas listadas na Bolsa de Valores de Seul, com capitalização de mercado de US$ 5 bilhões e US$ 4 bilhões, respectivamente, no momento de conclusão da transação. Nos últimos anos, a CJ vem adotando uma estratégia de globalização, aumentando de 6% para 23% a proporção da receita do grupo em negócios internacionais.

A BRAVA assessorou a empresa Swell Importação e Comércio de Produtos de Iluminação S.A. (“Brilia”) na venda de participação minoritária para o fundo de private equity Cartesian Capital Group. A transação foi concluída em agosto de 2017.

A transação auxilia a Brilia a continuar sua trajetória de crescimento acelerado, através da diversificação da sua base de clientes e uso da experiência global do Cartesian.

Fundada em 2009 por Vinicius Marchini e Leandro Neves, a Brilia é umas das líderes no mercado brasileiro de iluminação LED, com produtos focados em design, eficiência e sustentabilidade. A companhia estava presente em mais de 5.000 pontos de venda no Brasil no momento da transação e oferece soluções completas para os mais variados projetos de iluminação LED residencial e comercial.

O Cartesian é um fundo de private equity global com sede em Nova Iorque fundado em 2006. Já investiram mais de US$ 2,7 bilhões em mais de 50 empresas no mundo.

A BRAVA assessorou a empresa Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A. na alienação do seu controle para o fundo de private equity Southern Cross Group (SCG). A transação foi anunciada em dezembro de 2014 e concluída em janeiro de 2015.

Com a operação, o fundo SCG ficou com 70% da participação na Companhia, o fundador da Tópico reduziu sua fatia de 50% para 30% e as famílias fundadoras da Nautika – empresa que se uniu à Tópico em 2014 – venderam sua participação de 50% e saíram completamente do negócio.

A Tópico é a maior empresa de locação de galpões temporários para armazenagem do Brasil, com aproximadamente 1.500 mil m 2 de área locada. Com fábrica em Embu-Guaçú (SP), a Tópico produz a estrutura de aço galvanizado com cobertura de lona de PVC, e monta nos terrenos dos clientes os galpões temporários. Dentre os cerca de 600 clientes ativos da companhia estão várias das maiores empresas do país, como Vale e Companhia Siderúrgica Nacional.

O SCG é um dos maiores fundos de private equity com foco na América Latina. Com R$ 8 bilhões captados desde a sua fundação em 1998, o grupo possui escritórios no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, México, Uruguai e Estados Unidos.

A BRAVA assessorou a empresa AD.Dialeto Agência de Publicidade S.A. na sua venda para a Accenture do Brasil Ltda. A transação foi concluída em agosto de 2015.

A aquisição complementa outras aquisições realizadas pela Accenture Digital, fortalecendo os serviços de marketing digital e comércio para varejo online da Accenture no Brasil e na América Latina. O acesso a novas carteiras de clientes também representa importante fonte de sinergias para ambas as empresas.

A AD.Dialeto é uma das maiores agências digitais independentes no Brasil, com 110 funcionários e liderança no setor de marketing digital para o varejo brasileiro. Oferece serviços de marketing end-to-end, com estratégia, planejamento, search, mídias sociais e mobilidade. Foi eleita a Melhor Agência Digital pelos maiores varejistas eletrônicos do Brasil no eAwards 2014.

Com sede em Dublin, Irlanda, a Accenture é uma das maiores consultorias globais, focada em gestão, serviços de tecnologia e outsourcing. Possui cerca de 319 mil funcionários em mais de 120 países. Listada na NYSE, tinha capitalização de mercado de US$ 99 bilhões e receita de US$ 41 bilhões no momento da conclusão da transação.